블랙스톤, 구(舊) 에머슨클라이밋테크놀로지스 ‘코플랜드’ 지분 과반 인수 완료

2023년 5월 31일 (한국, 서울) – 블랙스톤(Blackstone, NYSE: BX)과 에머슨(Emerson, NYSE: EMR)이 오늘 블랙스톤이 관리하는 사모펀드가 에머슨 클라이밋 테크놀로지스 사업 부문 지분의 과반 이상을 140억 달러에 인수하는 거래를 완료했다고 발표했다. 이번 인수는 차세대 클라이밋 테크놀로지 발전을 위한 냉동공조(HVACR) 업계 리더들의 향후 행보에 중요한 이정표가 될 예정이다.

새로운 독립법인은 100년 전통의 브랜드 헤리티지와 글로벌 인지도, HVACR 산업 전반에 걸친 영향력을 바탕으로 ‘코플랜드(Copeland)’로 명명될 예정이다. 코플랜드는 글로벌 HVACR 시장 서비스에 주력하는 독립법인으로서 주거용, 상업용 및 산업용 고객을 위해 시장 선도적인 압축기, 제어 장치, 온도 조절기, 밸브, 소프트웨어, 모니터링 솔루션 등을 제공한다. 코플랜드의 2022 회계연도 순매출은 50억 달러였다.

로스 슈스터(Ross B. Shuster) 코플랜드 CEO는 "코플랜드는 엔지니어링, 설계, 혁신 분야에서 타의 추종을 불허하는 역량을 갖춘 HVACR 산업의 오랜 선구자이다”며, "독립법인으로서 발휘할 수 있는 집중력과 주주인 블랙스톤과 에머슨의 지원을 바탕으로 업계 선도적 입지를 확장하고, 전에 없던 통합된 클라이밋 테크놀로지 솔루션을 개발할 계획이다. 코플랜드는 1만8000명 이상의 유능한 직원들로 구성돼 있으며, 이들은 대규모 탈탄소화를 주도하고 전세계적인 전기화 전환을 가속화함으로써 고객과 최종사용자에게 더 큰 가치를 제공하는 기술과 솔루션을 개발하는 데 전념하고 있다"고 말했다.

코플랜드는 상징적인 브랜드와 신뢰할 수 있는 전문성을 바탕으로 클라이밋 테크놀로지의 미래를 만들어갈 예정이다. 코플랜드의 제품과 전문성, 혁신은 냉난방 솔루션의 에너지 효율을 개선하는 데 핵심적인 역할을 하며, 특히 HVAC 시스템의 환경적 영향과 탄소 배출을 줄일 수 있는 잠재력으로 인해 전세계적으로 수요가 급증하고 있는 전기 히트 펌프와 친환경 냉매 시장을 포함한다.

조 바라타(Joe Baratta) 블랙스톤 사모펀드 글로벌 총괄은 "코플랜드는 주거용·상업용·산업용 공조 솔루션의 핵심 부품을 공급하는 시장 선도 기업으로 성장했다. 세계적 수준의 독립기업을 향한 도약을 지원하게 되어 매우 기쁘다"며, "블랙스톤의 오랜 성공적 대규모 기업 파트너십 실적을 바탕으로 코플랜드 및 에머슨 팀과 협력해 수익성 있고 장기적인 성장을 가속화할 수 있기를 기대한다. 고객에게 탄소 감축을 위한 더욱 혁신적이고 에너지 효율적인 솔루션을 제공함으로써 코플랜드의 선도적 입지를 더욱 강화할 수 있을 것으로 확신한다"고 말했다.

랄 카르산바이(Lal Karsanbhai) 에머슨 회장 겸 CEO는 “에머슨이 글로벌 자동화 솔루션 선도업체로 거듭나는 데 있어 중요한 이정표가 될 이번 거래를 성사하게 돼 매우 기쁘다”며, “이번 거래를 통해 얻은 선급금으로 성장 가능성 높은 매력적인 자동화 솔루션 시장에서의 입지를 확대할 예정이다. 또한, 남은 비지배지분 투자를 통해 사업에서 완전히 철수할 때까지 블랙스톤 소유 하 코플랜드의 향후 성장의 혜택도 받을 수 있을 것으로 기대된다. 에머슨은 더 전문적인 포트폴리오를 통해 통합적인 자동화 솔루션과 소프트웨어를 다양한 최종 시장에 제공해 운영 효율성을 높이고 주주 가치를 더욱 제고할 것”라고 전했다.

코플랜드는 앞으로도 세인트루이스(St. Louis)에 본부를 두고 유럽, 라틴 아메리카, 아시아, 중동 및 아프리카 등 전 세계 여러 지역에서 비즈니스를 계속할 예정이다.

코플랜드의 지속 가능한 솔루션에 대해 더 자세한 내용은 코플랜드 홈페이지(Copeland.com)에서 확인 가능하다.

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소유권 및 재무 정보

Copeland는 Blackstone과 Emerson의 합작 회사가 소유하고 있습니다. 구매 계약의 최종 조건에 따라 Blackstone은 거래가 발표되었을 때의 55%에서 증가한 Copeland의 60%의 지배 지분을 갖게 됩니다.

거래 조건에 따라 에머슨은 마감 시점에 약 97억 달러의 세전 현금 수익을 선불로 받았는데, 이는 Blackstone이 보통주 5%를 추가로 매입하기로 한 결정을 고려할 때 거래가 발표된 시점보다 2억 달러 증가한 것입니다. 에머슨의 사업에 대한 지속적인 투자는 액면가 22억 5천만 달러의 판매자 어음과 거래 가치 17억 달러의 비지배 보통주 지분 40%로 구성됩니다.

자문

Centerview Partners LLC와 Goldman Sachs & Co. LLC는 에머슨의 재무 고문으로, Davis Polk & Wardwell LLP는 법률 고문으로, Baker McKenzie LLP는 국제 법률 고문으로 근무했습니다. Barclays는 Blackstone의 수석 재무 고문을 역임했습니다. Guggenheim Securities, LLC 및 Evercore도 Blackstone에 재무 자문 서비스를 제공했습니다. ABL 리볼버, TLB 및 Senior Secured Notes는 각각 Wells Fargo, RBC Capital Markets, LLC 및 Barclays가 주도했습니다. Simpson Thacher & Bartlett LLP는 Blackstone의 법률 고문으로 활동했습니다.

코플랜드에 대하여

코플랜드(Copeland)는 지속 가능한 클라이밋 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로 냉난방 및 냉동냉〮장 관련 압축, 제어 기술, 소프트웨어, 그리고 모니터링 부문에서 업계를 선도하는 브랜드를 보유한 기업이다. 최상급의 엔지니어링 및 설계와 광범위한 포트폴리오의 모듈레이션 솔루션을 통해 압축기의 표준을 설정할 뿐만 아니라 그 진화를 선도하고 있다. 자사의 기술과 스마트 에너지 관리 솔루션을 결합해 육상 및 해상의 여러 환경에서 조건을 조절, 추적, 최적화해 온도에 민감한 제품을 보호하고 공간의 편안함을 선사한다. 에너지 효율적인 제품, 규제에 적합한 솔루션, 그리고 전문 지식을 통해 다음 세대를 위한 보다 나은 클라이밋 테크놀로지를 위해 혁신을 이어가고 있다. 자세한 내용은 홈페이지(Copeland.com)에서 확인 가능하다.

블랙스톤에 대하여

블랙스톤(Blackstone)은 세계 최대 규모의 대체 자산 운용사다. 투자자, 투자 대상 기업, 그리고 지역사회에 긍정적인 경제적 영향과 장기적인 가치를 창출하기 위해 노력한다. 이를 위해 뛰어난 인재를 영입하고 유연하게 자본을 운용하고 있다. 현재 9,910억 달러 규모의 자산을 운용하고 있으며, 사모펀드, 부동산, 공모주, 인프라, 생명과학, 성장주, 유동성 및 사모 신용, 실물자산, 세컨더리 펀드를 중심으로 전세계에 걸쳐 투자하고 있다. 자세한 내용은 홈페이지(www.blackstone.com), 블랙스톤 링크드인, 트위터, 및 인스타그램 계정에서 확인 가능하다.

에머슨에 대하여

에머슨(Emerson)은 전 세계의 필수 산업에 필요한 혁신적인 솔루션을 제공하는 글로벌 기술 및 소프트웨어 기업이다. 에머슨은 아스펜테크(AspenTech)의 대주주를 보유하는 등 자동화 분야에서 선도적인 포트폴리오를 보유하고 있다. 또한, 하이브리드, 프로세스 관련 업체 또는 개별 제조업체들이 운영을 최적화하고, 인력을 보호하고, 배출량을 줄임으로써 지속 가능한 목표를 달성할 수 있도록 지원한다. 자세한 내용은 홈페이지(Emerson.com)에서 확인 가능하다.

미래 예측 및 주의 진술

엄밀히 말하면 역사적이지 않은 이 보도 자료의 진술은 위험과 불확실성을 포함하는 "미래 예측" 진술일 수 있으며 Blackstone, Emerson 또는 Copeland는 이후의 발전을 반영하기 위해 그러한 진술을 업데이트할 의무를 지지 않습니다. 이러한 위험과 불확실성에는 고려된 조건에 따라 성공적으로 완료할 수 있는 회사의 능력, 여기에 언급된 제안된 거래의 재정적 영향, COVID-19 전염병 및 러시아-우크라이나 분쟁의 범위, 기간 및 궁극적인 영향이 포함됩니다. , 뿐만 아니라 경제 및 통화 조건, 전염병 및 석유 및 가스 가격 하락 및 변동성, 가격 책정, 지적 재산권 보호, 사이버 보안, 관세, 경쟁 및 기술적 요인, 인플레이션과 관련된 시장 수요를 포함하여 명시된 바와 같이 Blackstone 및 Emerson의 가장 최근 Form 10-K 연차 보고서 및 SEC에 제출된 후속 보고서.

콘택트 렌즈

코프랜드의 경우:

리비 판케
Libby.Panke@fleishman.com
314-719-7521

블랙스톤의 경우:
매트 앤더슨
매튜.앤더슨@blackstone.com
212-390-2472

마리엘 세이드만-가티
Mariel.Seidmangati@blackstone.com
646-482-3712

에머슨:
투자자
콜린 메틀러
314-553-2197

미디어
짐 골든 / 조셉 살라 / 태너 카우프만
조엘 프랭크, 윌킨슨 브림머 캐처
212-355-4449